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Como usar

Tutorial da tela inicial

Use este painel para priorizar a operação antes de entrar nos módulos detalhados.

Guia rápido
  1. No primeiro acesso, conclua a etapa destacada em Sua ordem de uso.
  2. Depois da configuração inicial, confira a saúde da operação e os indicadores principais.
  3. Abra o Centro de atenção para tratar pendências críticas.

O que esta página faz

  • Consolida indicadores financeiros, obras ativas, propostas em aberto e pendências críticas.
  • Mostra os itens que exigem atenção imediata e atalhos para os módulos mais usados.
  • Resume a saúde da operação com base nos dados já registrados no ERP.

Quando utilizar

  • No início do dia para entender prioridades, riscos e próximos passos.
  • Antes de reuniões de acompanhamento com equipe, clientes ou financeiro.
  • Sempre que precisar validar rapidamente se a empresa está dentro do planejado.

Fluxo recomendado

  1. No primeiro acesso, conclua a etapa destacada em Sua ordem de uso.
  2. Depois da configuração inicial, confira a saúde da operação e os indicadores principais.
  3. Abra o Centro de atenção para tratar pendências críticas.
  4. Revise movimentação financeira, carteira de obras e atividade recente.

Boas práticas

  • Mantenha obras, propostas e lançamentos atualizados para que os indicadores façam sentido.
  • Use os cards de atenção como lista de priorização, não apenas como leitura passiva.
  • Revise o painel em desktop e mobile para garantir acompanhamento também em campo.

Erros comuns

  • Tomar decisões com dados desatualizados de obras ou financeiro.
  • Ignorar pendências críticas do painel e agir tarde nos módulos.
  • Usar o painel como destino final em vez de entrar no módulo correto para executar a ação.

FAQ

Preciso atualizar manualmente os indicadores?

Não. O painel consolida os dados registrados nos módulos e atualiza os indicadores automaticamente.

Qual período o painel usa no financeiro?

Os indicadores financeiros deste painel consideram a janela dos últimos seis meses, exibida no cabeçalho e nos cards.

O que fazer quando o painel estiver vazio?

Siga a ordem de uso mostrada em Sua ordem de uso. O sistema começa pela empresa e pelo cliente, depois conduz proposta, obra, equipe, materiais, compra e caixa.

Financeiro · 6 meses
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Sua ordem de uso

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  4. 4Planeje a primeira obraConverta a proposta aprovada e organize as datas.
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  6. 6Organize os materiaisCadastre os itens usados nas obras com unidades padronizadas.
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Margem 6 meses--

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Despesas
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Últimos 6 meses

Resultado
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Saldo dos últimos 6 meses

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Em execução ou planejamento

Propostas abertas
—

Aguardando decisão comercial

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Itens que exigem atenção

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